1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: контрразведка вербует её для рискованной операции. Всё потому, что девушка — точная копия погибшей супруги американского разведчика Джима Уиллера, который как раз прибывает в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Полковник Волохов и его команда разрабатывают хитрую многоходовку. Они хотят вычислить предателя, сливающего секреты оборонки. Юлю решают подставить Уиллеру в надежде, что он поведётся на сходство. Девушке предстоит сыграть опасную роль, даже не зная всех деталей операции.