1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничное настроение омрачает страшное преступление. В собственном доме найден убитым влиятельный дворянин Нефедьев, и это потрясает весь город. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который быстро понимает — заурядным это дело не назовёшь.
С каждым днём Лыков погружается в пучину тёмных тайн, где сталкивается с невиданной жестокостью. Ему предстоит не просто найти убийцу, а вступить в схватку с чем-то пугающе чужим. Цена правды оказывается высока: под ударом его репутация, чувства к близкому человеку и сама жизнь. Но отступать он не привык.